பொருளடக்கம்:
வருடாந்திர தேதி (YTD) தரவு வருடாந்தம் பல்வேறு கால காலங்களில் தற்போதைய செயல்திறனை ஒப்பிட உங்களை அனுமதிக்கிறது. உதாரணமாக, உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ ஆண்டு முதல் ஐந்து மாதங்களில் 4 சதவிகிதம் என்றால், நீங்கள் முந்தைய ஆண்டு அடைய 10 சதவிகிதம் திரும்ப அடிக்க பாதையில் என்பதை சொல்ல கடினமாக உள்ளது. செயல்திறன் நடவடிக்கைகளை வருடாந்திர சதவிகிதம் மாற்றியமைப்பது ஒரு அர்த்தமுள்ள ஒட்டுமொத்த ஒப்பீட்டை நீங்கள் செய்ய உதவுகிறது.
ஃபார்முலாவைப் பின்பற்றவும்
தரவு வருடாந்திர, தற்போதைய முதலீட்டு மதிப்பு மூலம் தற்போதைய மதிப்பு பிரித்து. அதன் பிறகு, முடிவு 12 மாதங்களுக்கு உயர்த்தப்பட்ட மாதங்களின் எண்ணிக்கையால் வகுக்கப்படும். மூன்றாவதாக, நான்காவது, 100 ஐ பெருக்குங்கள். உதாரணமாக, உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ ஆண்டு தொடக்கத்தில் 1,000 டாலர் மதிப்புள்ளதாக சொல்லுங்கள், அது மே மாத இறுதியில் $ 1,040 முதல் ஐந்து மாதங்கள் வரை மதிப்புள்ளது. 1.04 ஐ பெற $ 1,000 மூலம் $ 1,040 வகுக்க வேண்டும். பின்னர், 1.04 க்கு 12/5, அல்லது 2.4 வது, அதிகாரம் 1.0987 பெற. மூன்றாவதாக, 1.0987 இலிருந்து 1 ஐக் கழித்து, 0.0987 பெறவும். நான்காவது, உங்கள் வருடாந்திர வருவாய் 9.87 சதவிகிதம் என்று 100 ஆல் பெருக்க வேண்டும்.